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| ôtel à Vienne (Photo : Alexander Klein) |
[12/09/2013 11:54:54] New York (AFP) Le groupe hôtelier américain Hilton Worldwide a annoncé jeudi avoir déposé auprès des autorités boursières son dossier en vue d’une introduction en Bourse, qui entre ainsi dans sa phase concrète.
Le nombre d’actions proposées à la vente et leur prix n’ont pas encore été déterminés, a indiqué Hilton dans un communiqué.
L’opération sera pilotée par Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs, BofA Merrill Lynch et Morgan Stanley, a-t-il précisé.
La chaîne hôtelière avait été rachetée en 2007 par le fonds Blackstone pour plus de 18 milliards de dollars, auxquels s’est rajoutée la reprise de 7 milliards de dette. Il s’agissait là de la plus grosse opération de reprise jamais menée dans le monde dans le secteur hôtelier.
En août, une source proche du dossier avait indiqué à l’AFP que Blackstone prévoyait de mettre en Bourse “15 à 20%” de Hilton, ce qui représenterait une opération à plusieurs milliards de dollars.
Le calendrier de l’opération n’est pas précisé dans le communiqué. Cette même source avait indiqué le mois dernier que Blackstone visait “le premier ou le deuxième trimestre” 2014.
La solution d’un retour de Hilton en Bourse a finalement été choisie après l’échec de tentatives pour céder la chaîne à un tiers.
Hilton est actuellement le plus gros investissement du portefeuille de Blackstone.
Une telle opération serait loin d’être une surprise, le marché américain étant très bien disposé envers les introductions en Bourse, notamment celles comptant une composante immobilière vu le rebond de ce marché après la crise de 2007 à 2009.
L’investissement dans Hilton est longtemps apparu comme très mauvais pour Blackstone. Le fonds a dû négocier avec les créanciers de la chaîne une réduction de sa dette et a été contraint pour sa part à passer une dépréciation de 6 milliards sur son investissement.
Hilton supporte encore une dette de l’ordre de 13 milliards de dollars, qui devra être refinancée avant l’entrée en Bourse.
