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| à Bruxelles (Photo : Dirk Waem) |
[07/10/2013 06:48:38] Paris (AFP) Le groupe belge Solvay a annoncé lundi l’acquisition pour 1,3 milliard de dollars (1 milliard d’euros), dette comprise, de la société américaine de chimie de spécialités Chemlogics (277 personnes).
Cette opération aura un impact positif sur le niveau de liquidités et le bénéfice net par action dès la première année, a indiqué le chimiste belge dans un communiqué.
Le montant de l’opération correspond, selon Solvay, à 10,7 fois l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) annuel du groupe américain et 8,7 fois en tenant compte des effets fiscaux.
Chemlogics est spécialisé dans les produits chimiques destinés à l’extraction du pétrole et du gaz, un marché affichant un fort potentiel de croissance. La société américaine a enregistré une croissance à deux chiffres de son Ebitda sur les cinq dernières années.
Cette société réalise 500 millions de dollars de chiffre d’affaires et emploie 277 personnes.
Cette acquisition va générer d’importantes synergies grâce à la constitution d’une offre complète de produits et technologies innovants, assure Solvay.
La transaction sera financée par la trésorerie disponible. Le groupe belge va donc procéder à un emprunt obligataire hybride de près d’un milliard d’euros afin de renforcer son bilan “avant l’ouverture d’opportunités de remboursement d’une partie de sa dette à partir de 2014”.
La finalisation de la transaction, qui reste soumise au feu vert des autorités américaines, devrait être réalisée avant la fin de l’année.
Cette acquisition vise à gagner une part significative du marché américain des spécialités chimiques pour l’extraction du pétrole et gaz qui pèse 8 milliards de dollars, précise le groupe belge, qui dit ainsi vouloir accélérer sa transformation en un groupe à plus forte croissance avec une intensité capitalistique réduite et un retour sur investissement plus élevé.
“Cette acquisition accélère la transformation que Solvay a engagée pour devenir un fournisseur de solutions innovantes”, a commenté Jean-Pierre Clamadieu, le président du comité exécutif, cité dans le communiqué.
Pour lui, Solvay évolue ainsi “vers des métiers à forte croissance, avec des marges élevées et un meilleur équilibre entre marchés finaux et entre régions du monde”.
Fondée en 2002 et basée à Paso Robles en Californie, Chemlogics développe des solutions dédiées à la stimulation et la cimentation des puits de pétrole et gaz.
Elle dispose de 3 usines d’une capacité de production annuelle supérieure à 300.000 tonnes, de 8 centres de formulation et de 6 centres de recherche.
