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| éfilé Moncler à la semaine de la mode de Milan, en janvier 2009 (Photo : Giuseppe Cacace) |
[14/10/2013 19:55:59] Milan (AFP) Le fabricant de vêtements de luxe Moncler a présenté sa demande d’admission auprès du marché boursier Mercato Telematico Azionario de Borsa Italiana à Milan, a-t-il indiqué lundi dans un communiqué.
Il a parallèlement déposé sa demande d’approbation du prospectus auprès de l’autorité boursière italienne Consob, précise-t-il.
Les banques coordinatrices de l’opération sont Goldman Sachs International, Bank of America, Merrill Lynch et Mediobanca, précise le groupe. Banca IMI, JP Morgan, Nomura e UBS sont désignées “Joint Bookrunners” et BNP Paribas, Equita SIM et HSBC “Lead Managers”.
L’administrateur délégué de Borsa Italiana Raffaelle Jerusalmi avait déclaré plus tôt lundi que l’IPO de Moncler aurait lieu d’ici à la fin de l’année.
“Parmi les entreprises qui ont décidé de se coter en Bourse, comme Moncler qui arrivera d’ici à la fin de l’année, il y en a 4-5 autres du secteur de la mode et du luxe qui arriveront au premier semestre 2014”, a-t-il dit.
La Bourse de Milan “a la possibilité de devenir le marché de référence du luxe”, s’est-il félicité.
En 2011, Moncler avait déjà préparé une introduction en Bourse avant de changer d’avis et de finalement céder 45% de son capital à la société d’investissements française Eurazeo.Eurazeo détient désormais 32% de Moncler, Remo Ruffini 32%, le fonds Carlyle 18%, Cathay Capital et IDG-Accel-China Capital 13% et le fonds Brand Partners/Mittel 5%.
Moncler, marque née en 1952 à Monestier-de-Clermont (d’où son nom) près de Grenoble, avait périclité avant d’être reprise en 2003 par M. Ruffini, qui l’a relancée en développant les gammes et en s’étendant à l’international.Le Groupe Moncler comprend aussi les marques Henry Cotton’s, Marina Yachting ou encore Coast Weber & Ahaus, mais l’introduction en Bourse, si elle se concrétise, ne concernera que Moncler.
