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| à Anneyron, le 13 mars 2009 (Photo : Fred Dufour) |
[13/11/2013 10:07:54] Paris (AFP) Le spécialiste français des équipements sportifs Lafuma a annoncé mercredi que son conseil d’administration avait donné son feu vert pour que la marque passe sous le contrôle de son actionnaire suisse Calida.
Le groupe suisse, également propriétaire de la marque de lingerie Aubade, avait annoncé en octobre vouloir devenir actionnaire majoritaire de Lafuma, dont il détenait auparavant 15,27% du capital.
“Le Conseil d’administration, à l’unanimité des votants, excluant les administrateurs liés à Calida, a accepté de manière globale les termes financiers de l’offre présentée par Calida”, a expliqué l’équipementier sportif dans un communiqué.
L’offre du Suisse s’appuie sur un processus qui doit permettre à Lafuma de renforcer ses fonds propres, grâce notamment à deux augmentations de capital qui représentent un investissement de 45 millions d’euros.
Calida doit d’abord conduire une première augmentation de capital, en investissant 35 millions d’euros dans 2,5 millions d’actions nouvelles de Lafuma, au prix de 14 euros par action. Au terme de cette opération, le Suisse s’imposera comme l’actionnaire majoritaire, avec 50,6% du capital.
Le groupe helvétique prévoit ensuite de lancer une offre publique d’achat simplifiée (OPA), au prix de 14 euros par action. A l’issue de cette OPA, Lafuma procédera à une deuxième augmentation de capital de 10 millions d’euros, à un prix plus bas: 9 euros par action.
Après le feu vert du conseil d’administration, les actionnaires de Lafuma doivent maintenant approuver le passage sous la houlette de Calida. Ils seront prochainement convoqués en assemblée générale extraordinaire.
Lafuma, qui a été repris en janvier par Calida, a annoncé en juin un vaste plan de réorganisation, après avoir enregistré une perte nette de 60 millions d’euros au premier semestre 2012/13.
La direction a également fait part de son intention de restructurer le groupe en trois pôles (textile, surf et mobilier).
