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| à Lima, le 15 avril 2013 (Photo : Yasuyoshi Chiba) |
[07/01/2014 22:56:07] Rio de Janeiro (AFP) Le géant pétrolier brésilien Petrobras a annoncé mardi l’émission de 5 milliards de dollars (environ 3,7 milliard d’euros) d’obligations dans le cadre d’un plan d’emprunt destiné à développer les gisements offshore profonds situés au large du Brésil.
La compagnie contrôlée par l’Etat brésilien, déjà lourdement endettée, multiplie les levées de fonds depuis plusieurs mois pour financer ce plan d’investissement gigantesque d’environ 237 milliards de dollars (174 milliards d’euros) sur cinq ans.
Petrobras a lancé quatre émissions à la bourse de New York: trois en euros, pour 3,05 milliards avec des échéances de quatre, sept et onze ans, ainsi qu’une autre en Livres Sterling, de 600 millions sur 20 ans, a précisé la compagnie dans un communiqué.
Les obligations, émises via la filiale Petrobras Global Finance B.V., présentent des taux d’intérêt de 2,829% (échéance 2018), 3,849% (2021), 4,845% (2025) et 6,732% (2034). Cette émission doit prendre fin le 14 janvier.
“Les fonds recueillis seront utilisés pour financer les investissements prévus dans le cadre du plan stratégique 2013-2017 de la compagnie”, précise Petrobras.
Ce plan prévoit 236,7 milliards de dollars d’investissements, dont 60% doivent être consacrés à l’exploration et la production dans les champs pré-salifères en eaux profondes récemment découverts au large des côtes brésiliennes.
En mai 2013, Petrobras avait levé 11 milliards de dollars d’obligations, signant ainsi le nouveau record d’emprunt réalisé par une entreprise d’un pays émergent. Cette année, Petrobras compte emprunter autour de 20 milliards de dollars.
Pour financer ces investissements colossaux, l’entreprise prévoit également des cessions d’actifs pour un total de 9,9 milliards de dollars dans le cadre de son plan stratégique 2013-2017.
La compagnie brésilienne a connu une année 2013 difficile en raison d’un baisse de sa production et du prix subventionné du carburant au Brésil, qui entame sa rentabilité.
L’action Petrobras a chuté de 34% en 2013, la compagnie brésilienne voyant sa capitalisation boursière s’effondrer de 124,7 à 90,5 milliards de dollars.
En octobre, Moody’s avait abaissé la note de Petrobras, passée de A3 à Baa1, couplée à une perspective négative, en raison du bond prévu de la dette du groupe.
Le Brésil a annoncé en 2007 avoir découvert d’immenses gisements pétroliers en eaux très profondes, enfouis sous une épaisse couche de sel (ou pré-salifères) dans l’océan Atlantique. Occupant une surface totale de 149.000 km2, ces gisements devraient, selon Petrobras, permettre de doubler la production de la compagnie à 4 mb/j d’ici à 2020.
En octobre, un consortium formé par Petrobras (40%), l’anglo-néerlandaise Shell (20%), la française Total (20%) et les chinoises China National Corporation (CNPC,10%) et China National Offshore Oil Corporation (CNOOC, 10%) a remporté l’enchère pour exploiter le champ Libra, le plus grande champ pétrolier découvert au Brésil.
Les réserves gigantesques de ce champ sont estimées entre 8 à 12 milliards de barils de brut par l’Agence nationale du pétrole brésilienne.
