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| Le gogo de Suez Environnement (Photo : Francois Guillot) |
[24/02/2014 11:45:41] Paris (AFP) Le groupe français de gestion de l’eau et des déchets Suez Environnement a annoncé lundi une émission d’obligations de type Océane arrivant à échéance en février 2020, d?un montant nominal d?environ 350 millions d’euros.
Le produit net de l’émission décidé par Suez Environnement, évalué à 346,3 millions d’euros, “sera affecté à ses besoins de financement généraux, notamment le financement de ses développements futurs”, précise le communiqué du groupe.
“La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime d’émission comprise entre 25% et 30% par rapport au cours de référence retenu de l’action Suez Environnement Company sur le marché réglementé d’Euronext à Paris”, ajoute-t-il.
Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 0% et 0,75%, et elles seront placées en France et hors de France à l’exception des Etats-Unis, du Canada, de l?Australie et du Japon.
La fixation des modalités définitives de l?émission est prévue lundi.
GDF Suez et Groupe Bruxelles Lambert, qui détiennent respectivement 35,68% et 7,20% du capital de la société, ont fait part de leur intention de ne pas y participer.
En 2013, le bénéfice net de Suez Environnement s’est élevé à 352 millions d’euros (+40,2% par rapport à 2012), et l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 14,64 milliards d’euros.
