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| çais (Photo : Sebastien Bozon) |
[01/04/2014 09:42:53] Paris (AFP) Le groupe industriel français Alstom a annoncé mardi avoir cédé ses activités de fabrication d’échangeurs de chaleur en Allemagne au fonds allemand Triton Partners pour une valeur d’entreprise d’environ 730 millions d’euros, une annonce saluée en Bourse.
Cette vente, qui devrait être finalisée avant la fin du premier semestre de l’année fiscale 2014/15, s’inscrit dans le cadre du programme de cession d’actifs non stratégiques dévoilé en novembre par Alstom, précise le communiqué de l’entreprise.
Le groupe français indique qu’il “cède son activité de fabrication d’équipements auxiliaires vapeur à Triton, un fonds européen d’investissement de premier plan, pour une valeur d?entreprise d?environ 730 millions d?euros”.
Cette transaction a été saluée en Bourse: vers 10H30 sur le marché parisien, Alstom gagnait 5,65% à 20,94 euros.
Lundi, l’action avait déjà fini en tête du CAC 40 après l’annonce d’un contrat de 400 millions d’euros pour une centrale au gaz en Irak. Mais le titre reste encore loin de son niveau du 20 janvier, où il avait atteint 27,76 euros.
Alstom a annoncé en novembre la suppression de 1.300 postes dans le cadre d’une accélération de ses économies, essentiellement dans son activité de centrales électriques, qui fait face à des surcapacités en Europe.
Le groupe avait aussi lancé un nouveau plan de cession d’actifs de 1 à 2 milliards d’euros, avec notamment la vente envisagée d’une participation minoritaire d’Alstom Transport, sa branche de construction ferroviaire, qui fabrique notamment les TGV. Celle-ci pourrait se faire via “un partenariat industriel” ou une introduction en Bourse.
L?activité cédée à Triton fait elle partie du département vapeur de Thermal Power et intervient sur les marchés des nouveaux équipements et du service après-vente.
Son siège est situé en Allemagne et elle emploie plus de 1.500 salariés dans ce pays mais aussi aux Etats-Unis, au Japon, en Chine, en Inde, au Brésil, en Suisse et en République tchèque. Ceux-ci travailleront tous désormais pour Triton.
Le communiqué précise que l’activité comprend trois lignes de produits: “les préchauffeurs d?air et chauffeurs gaz-gaz pour les centrales thermiques, les solutions de transfert de chaleur pour la pétrochimie et l’industrie ainsi que les broyeurs pour diverses applications industrielles”.
“Le chiffre d?affaires estimé pour l’exercice fiscal clos le 31 mars s’élève à plus de 430 millions d?euros avec une marge opérationnelle à deux chiffres et des perspectives de croissance forte pour les années à venir”, souligne Alstom au sujet de sa future ex-filiale, avec laquelle il “restera un partenaire majeur”.
Alstom avait confirmé la semaine dernière qu’un “processus” de mise en vente était en cours, après que les Echos eurent rapporté des négociations exclusives avec Triton.
Selon le quotidien économique français, Triton était en concurrence pour cette opération, arrangée par la banque Goldman Sachs, avec plusieurs autres fonds d’investissements, dont Bain, CVC et le français Astorg.
