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| ën-Dongfeng, à Wuhan, dans le centre de la Chine, le 2 juillet 2013 |
[21/05/2014 18:21:48] Paris (AFP) PSA Peugeot Citroën a achevé avec succès sa restructuration financière avec une augmentation de capital de 1,953 milliard d’euros auprès du public, qui a été largement sursouscrite et lui permet désormais d’aller de l’avant, notamment à l’international.
“L’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée par PSA Peugeot Citroën le 29 avril 2014 a rencontré un large succès”, s’est félicité le constructeur automobile dans un communiqué.
“A l’issue de la période de souscription, qui s?est achevée le 14 mai 2014, la demande totale s’est élevée à approximativement 2,82 milliards d’euros, soit un taux global de souscription de 145%”, a-t-il ajouté.
Le nouveau président du directoire, Carlos Tavares, qui a pris ses fonctions fin mars, s’est réjouit de ce succès, qui permet au groupe d’aller désormais de l’avant après deux années au cours desquelles il a traversé de fortes turbulences.
“PSA Peugeot Citroën se félicite du succès de cette opération, qui lui permettra de procéder à des investissements clés dans la mise en ?uvre de son plan +Back in the Race+, tout en renforçant sa compétitivité en Europe, ses technologies et sa stratégie de globalisation”, a ainsi déclaré Carlos Tavares, cité dans le communiqué.
Au total, “le montant brut de l’opération s’élève à 1.953.187.996,27 euros et se traduira par la création de 288.506.351 actions nouvelles”, selon PSA.
Le règlement-livraison et l’admission sur le marché des actions nouvelles doivent intervenir le 23 mai prochain. “A compter de cette date, le capital (de PSA) sera composé de 783.088.675 actions de 1 euro de valeur nominale chacune”, a souligné le groupe.
Cette opération était combinée à deux augmentations de capital réservées au constructeur chinois Dongfeng Motor Group et l’Etat français, intervenues fin avril, pour un montant cumulé de 1,048 milliard d’euros, à une attribution gratuite de bons de souscription d’actions ainsi qu’au renouvellement d’une ligne de crédit bancaire confirmée d’un montant de 3 milliards d?euros.
Au total, Dongfeng Motor Group et l’Etat français ont investi chacun environ 800 millions d’euros dans PSA Peugeot Citroën et sont ainsi devenus actionnaires-clés au côté de la famille Peugeot, dont les sociétés FFP et Etablissements Peugeot Frères ont également souscrit à hauteur de 142 millions d’euros dans le cadre de l’opération.
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| à Sochaux (Doubs), le 6 mars 2014 (Photo : Sebastien Bozon) |
Au terme de ce renflouement massif, les trois partenaires, Dongfeng Motor Group, Etat français et la famille Peugeot détiendront chacun une participation identique au capital de Peugeot soit 14,1% du capital.
L’action PSA, qui a été très chahutée sur les marchés au plus fort de la crise en 2012, a clôturé mercredi à 9,43 euros, en repli de 0,13%, dans un marché en baisse de 0,37%. Elle a regagné plus de 50% de sa valeur depuis un an, preuve du regain de confiance des marchés dans les perspectives du groupe automobile.
Car cette augmentation de capital doit permettre à PSA de définitivement sortir la tête hors de l’eau et de relancer son développement, notamment à l’étranger. Englué dans la crise du marché automobile européen, trop petit à l’international, le groupe, qui emploie environ 84.000 salariés dans l’Hexagone, a cumulé plus de 7 milliards d’euros de pertes en 2012 et 2013 et avait besoin d’argent frais.
Le cash récolté dans le cadre de sa recapitalisation est destiné à réduire la dette nette, selon le constructeur, et à financer son plan de redressement.
PSA compte ainsi drastiquement réduire le nombre de ses modèles et mieux positionner ses marques, Peugeot et Citroën, pour éviter qu’elles soient en concurrence directe. Le groupe veut se doter d’une marque haut de gamme, plus rentable, avec DS.
Il mise aussi beaucoup sur son expansion hors d’Europe et en particulier en Chine, qui est déjà son premier marché devant la France, grâce à Dongfeng. Un autre défi sera de gagner de l’argent en Russie et en Amérique latine.
