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| à Saint-Denis, près de Paris, le 5 décembre 2012 (Photo : Eric Piermont) |
[15/09/2014 21:42:52] Paris (AFP) L’opérateur français Orange a annoncé lundi soir qu’il allait lancer une offre publique d’achat (OPA) amicale sur 100% de l’opérateur de télécoms Jazztel en Espagne, pour un total de 3,4 milliards d’euros, au cours d’une conférence téléphonique.
Le groupe table sur des synergies de 1,3 milliard d’euros en cas de succès de l’opération, qui donnerait naissance au deuxième opérateur espagnol dans le haut débit fixe et le troisième en téléphonie mobile.
Cette offre devrait permettre à Orange d”‘accélérer le virage de la convergence sur le marché espagnol”, et “rapproche les deux acteurs les plus dynamiques du secteur (…) dégageant un vrai potentiel de croissance”, a souligné le patron du groupe français, Stéphane Richard.
L’offre, qui devait être déposée mardi matin, offre aux actionnaires de Jazztel 13 euros par action en numéraire, soit “une prime de 34% sur la moyenne pondérée des cours de clôture des trente derniers jours de Bourse”, et valorise Jazztel à 3,4 milliards d’euros, indique Orange.
Pour être finalisée, l’offre devra être acceptée par un minimum de 50,01% du capital flottant de Jazztel. L’actionnaire de référence Leopoldo Fernandez Pujals s’est engagé à apporter ses 14,5% du capital à l’offre, ainsi que le directeur général de l’opérateur Jose Miguel Garcia Fernandez et Jose Ortiz Martinez, son secrétaire général, précise l’opérateur français dans un communiqué.
