La société “CEREALIS” vient d’obtenir le visa du Conseil du Marché financier (CMF) pour le lancement de son introduction sur le Marché alternatif de la Cote de la Bourse de Tunis.
Cette opération s’effectuera par une Offre à Prix Ferme (OPF) de 822.218 actions, représentant 56,06% de l’offre au public et 16,82% du capital de la société après augmentation, au prix de 6,750 dinars l’action, centralisée auprès de la Bourse de Tunis.
L’opération porte sur 411.109 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital de la société, représentant 8,41% du capital après réalisation de cette augmentation et 411 109 actions anciennes provenant de la cession par la famille Gahbiche d’actions anciennes, représentant 8,41% du capital après la réalisation de ladite augmentation.
L’opération sera réalisée, également, à travers un placement Global de 644 452 actions, représentant 43,94% de l’offre au public et 13,18% du capital de la société après augmentation auprès d’investisseurs institutionnels désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 006,500 dinars, centralisé auprès d’un syndicat de placement composé par les intermédiaires en Bourse AXIS CAPITAL BOURSE et AFC et dirigé par AXIS CAPITAL BOURSE, désigné comme établissement chef de file.
L’Offre à Prix Ferme (OPF) est ouverte au public du 8 au 12 décembre 2014 inclus.
