L’emprunt obligataire subordonné « UIB Subordonné 2016 » est émis pour un montant de 60 millions de dinars susceptible d’être porté à 75 millions de dinars, divisés en 600.000 obligations subordonnées susceptibles d’être portées à 750 000 obligations subordonnées de 100 dinars de nominal. Il est réparti en deux catégories A et B qui se présentent comme suit:
– Catégorie A : d’une durée de 5 ans au taux fixe 7,40% et/ou taux variable à TMM+ 2,00% brut l’an;
– Catégorie B : d’une durée de 7 ans avec 2 années de franchise au taux fixe 7,50% et/ou variable à TMM +2,10% brut l’an.
Forme des obligations : Les obligations subordonnées sont toutes nominatives.
Prix d’émission : 100 dinars par obligation subordonnée payables intégralement à la souscription.
Prix de remboursement : 100 dinars par obligation subordonnée.
Date de jouissance en intérêts : Chaque obligation subordonnée souscrite dans le cadre du présent emprunt portera jouissance en intérêts à partir de la date effective de sa souscription et libération.
Les intérêts courus au titre de chaque obligation subordonnée entre la date effective de sa souscription et libération et la date limite de clôture des souscriptions, soit le 06/01/2017, seront décomptés et payés à cette dernière date.
Toutefois, la date unique de jouissance en intérêts pour toutes les obligations subordonnées émises, servant de base pour les besoins de la cotation en bourse, est fixée à la date limite de clôture des souscriptions à l’emprunt, soit le 06/01/2017, et ce, même en cas de prorogation de cette date.
Clôture des souscriptions : Les souscriptions à cet emprunt obligataire subordonné seront ouvertes le 08/12/2016 et clôturées au plus tard le 06/01/2017.
Elles peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant de l’émission (75 000 000 dinars) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 750.000 obligations subordonnées.
En cas de placement d’un montant supérieur ou égal à 60 000 000 dinars à la date de clôture de la période de souscription, soit le 06/01/2017, les souscriptions à cet emprunt seront clôturées et le montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la société à cette date.
En cas de placement d’un montant inférieur à 60 000 000 dinars à la date de clôture de la période de souscription, soit le 06/01/2017, les souscriptions seront prorogées jusqu’au 06/02/2017 avec maintien de la date unique de jouissance en intérêts.
Passé ce délai, le montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la banque. Un avis de clôture sera publié dans les bulletins officiels du Conseil du Marché Financier et de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis dès la clôture effective des souscriptions.
