Hannibal Lease vient d’obtenir le visa du Conseil du marché financier (CMF) relatif à l’émission et l’admission au marché obligataire de la Cote de la Bourse de l’emprunt obligataire HL 2017-1.
Selon la note d’opération relative à cette émission, l’emprunt obligataire est émis pour un montant de 20 millions de dinars divisé en 200.000 obligations de nominal 100 dinars.
Il est constitué de deux catégories qui se présentent comme suit :
Catégorie A : d’une durée de 5 ans: 7,65% et/ou TMM+2,35% brut par an ;
Catégorie B : d’une durée de 7 ans dont 2 années de grâce: 7,85% brut par an.
Chaque obligation portera jouissance en intérêts à compter de la date effective de sa souscription et libération.
Les intérêts courus au titre de chaque obligation entre la date effective de sa souscription et libération et la date limite de clôture des souscriptions seront décomptés et payés à cette dernière date.
Toutefois, la date unique de jouissance en intérêts, servant de base pour les besoins de la cotation en Bourse, est fixée à la date limite de clôture des souscriptions à l’emprunt, soit le 10/02/2017.
Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 19/01/2017 et clôturées, sans préavis, au plus tard le 10/02/2017. Elles peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant maximum de l’émission 20 000 000 dinars est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 200 000 obligations.
En cas de placement d’un montant inférieur à 20 000 000 dinars à la date de clôture de la période de souscription, soit le 10/02/2017, les souscriptions seront prorogées jusqu’au 10/04/2017 avec maintien de la date unique de jouissance en intérêts. Passé ce délai, le montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la société.
