Le Conseil du Marché Financier (CMF) a accordé, le 14 août, son visa au prospectus d’émission relatif à l’augmentation de capital de la Société tunisienne de verreries (SOTUVER), selon la BVMT (Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis).
Le capital social de la SOTUVER sera ainsi porté de 23.438.096 dinars à 25.073.312 dinars, et ce par l’émission de 1.635.216 actions de nominal 1 dinar à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription, soit un montant de 1.635.216 dinars.
La SOTUVER vise, à travers cette augmentation, à financer une partie d’un programme d’investissement avoisinant les 11 MDT qui porte essentiellement sur le renouvellement et l’augmentation de la capacité de production de 20% du four n°1, la révision des machines, la construction d’une zone de stockage et le développement d’un nouveau procédé de production pressé-soufflé cols étroits NNPB (Narrow Neck Press & Blow).
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront émises à un prix d’émission de 3,500 dinars, soit 1 dinar de valeur nominale et 2,5 D de prime d’émission.
La souscription aux actions nouvelles à émettre en numéraire est réservée, à titre préférentiel, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en bourse, tant à titre irréductible que réductible à raison de trois actions nouvelles pour 43 actions anciennes, et ce, du 28/08/2017 au 11/09/2017 inclus.
Passé le délai de souscription réservé aux anciens actionnaires pour l’exercice de leur droit préférentiel de souscription, les actions nouvelles éventuellement non souscrites seront offertes au public pendant 3 jours ouvrables, du 13/09/2017 au 15/09/2017 inclus.
La SOTUVER produit principalement le verre d’emballage pour le conditionnement des produits agroalimentaires (notamment les eaux minérales, les boissons gazeuses et les boissons alcoolisées ainsi que les pots) et détient le monopole de son segment d’activité.
L’offre de la SOTUVER englobe une gamme de plus de 200 références et formats qui se déclinent en plusieurs couleurs (vert, blanc, mi blanc et antic green).
La société étudie actuellement le lancement d’autres couleurs (Feuille morte et ambrée) pour des marchés spécifiques d’emballage de bière et de produits pharmaceutiques et est en cours de lancement du process NNPB (Narrow Neck Press & Blow).
