La société Tunisie Leasing et Factoring vient d’obtenir le visa du CMF, pour opérer une augmentation de capital en numéraire portant sur une levée de 20 MD.
L’opération se fera moyennant l’émission de 1 350 000 actions nouvelles, au prix de 15 D l’action, soit 5 D de nominal et 10 D de prime d’émission.
La souscription aux actions nouvelles sera réservée à titre préférentiel aux détenteurs des actions anciennes et ce à raison de 3 actions nouvelles pour 20 anciennes.
La période de souscription s’étalera du 21/12/2018 au 01/02/2019 inclus.
Rappelons que parallèlement à cette injection de fonds propres, la société compte renforcer ses capitaux permanents, par l’émission d’un emprunt obligataire subordonné pour une enveloppe de 20 MD extensible à 30 MD, et ce aux conditions suivantes :
– Catégorie A : Pour une durée de 5 ans avec une rémunération brute variable du TMM + 2,7% ou fixe de 10,6%,
– Catégorie B : Pour une durée de 7 ans avec deux années de grâce, avec une rémunération brute variable du TMM+3% ou fixe de 11%.
Les souscriptions à cet emprunt ont démarré le 29/10/2018 et se poursuivront jusqu’au 17/01/2019. Les besoins moyens en liquidité des banques se sont stabilisés à 16 milliards de dinars, fin septembre 2018.
