L’introduction en Bourse de la société «Assurances Maghreb» au marché principal de la cote de la Bourse de Tunis s’effectuera par la cession de 1.350.000 actions d’une valeur nominale de 10 DT chacune, représentant 30% du capital social actuel.

▪ Montant de l’opération : 74 925 000 DT
▪ Nombre d’actions offertes : 1 350 000 actions
▪ Prix de l’offre : 55,5 DT (valorisée à 60,400 DT – Décote 8,9%)
▪ Valeur nominale : dix (10) DT
▪ Forme des actions : nominatives
▪ Catégorie : Actions ordinaires
▪ Date de jouissance des actions : 01/01/2020
▪ Période de souscription : du 22/12/2020 au 25/12/2020 inclus.

L’Offre

▪ Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 124.740 actions représentant 9,24% de l’offre au public et 2,77% du capital social de la société « Assurances Maghrebia » au prix de 55,5 DT l’action, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis .

▪ Un Placement Global de 1.225.260 actions, représentant 90,76% de l’offre au public et 27,23% du capital social de la société «Assurances Maghrebia» auprès d’investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250.027,5 DT, centralisé auprès de l’Intermédiaire en Bourse MAC SA. Le Placement Global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’Offre à prix ferme.

Contexte de l’opération d’admission à la cote de la Bourse

L’introduction de la société « Assurances Maghrebia » sur le marché principal de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis permettra d’atteindre les objectifs suivants :

• Renforcer la notoriété de la société auprès de ses partenaires à l’échelle nationale et internationale ;
• Garantir la liquidité des titres de la société ;
• Bénéficier de l’avantage fiscal en ouvrant au moins 30% du capital (abattement du taux de l’IS pendant 5 ans)