Le conseil du marché financier a annoncé vendredi, l’octroi de son visa au prospectus d’OPF (Offre à prix ferme), de placement global et d’admission au marché principal de la cote de la Bourse de Tunis, des actions de la société “Smart Tunisie”, Société Anonyme au capital de 34 194 355 dinars.
Cette introduction se fera moyennant :
Primo, une Offre à Prix Ferme auprès du public de 1 568 616 actions dont :
– 1 288 506 actions anciennes au prix de 25,500 dinars, l’action
– 280 110 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne, au prix de 25,500 Dinars l’action.
Secundo, un Placement Global de 627 480 actions auprès d’investisseurs locaux désirant acquérir au moins pour un montant de 250 614 dinars, dont :
– 515 430 actions anciennes au prix de 25,500 dinars, l’action
– 112 050 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne au prix de 25,500 Dinars l’action.
En réponse à l’offre, les intéressés souscriront exclusivement à des quotités d’actions. Chaque quotité est composée de cinq actions nouvelles à souscrire en numéraire et vingt-trois actions anciennes à acheter. Ainsi, l’offre porte sur l’acquisition par le public de 78 432 quotités.
Les actions anciennes et nouvelles porteront jouissance à partir du 1er janvier 2021.
La période de souscription sera du 13 décembre 2021 au 22 décembre 2021 inclus. Tunisie Valeurs -intermédiaire en bourse, est seule habilitée à recueillir, sans frais, les demandes d’acquisition de quotités d’actions SMART TUNISIE exprimées dans le cadre du Placement Global.
SMART Tunisie a réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires de 266 millions de dinars (MD) contre 290 MD en 2019 due à la propagation de la pandémie de la Covid-19.
Sur la période 2017-2020, la société a affiché une croissance annuelle moyenne de 11,5% de son chiffre d’affaires et une croissance annuelle moyenne du résultat de 24%.
