ADMISSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE TUNISIENNE D’AUTOMOBILES « STA » AU MARCHE PRINCIPAL DE LA COTE DE LA BOURSE :

La Bourse a donné, en date du 16/12/2021, son accord de principe quant à l’admission des actions de la Société Tunisienne d’Automobiles « STA » au marché principal de la cote de la Bourse.

Au cas où la présente offre aboutirait à des résultats concluants (diffusion de 30 % du capital), l’introduction des actions de la Société Tunisienne d’Automobiles « STA » se fera au marché principal de la cote de la Bourse au cours de 17,000 dinars l’action et sera ultérieurement annoncée sur les bulletins officiels de la BVMT et du CMF.

PRESENTATION DE L’OFFRE

1- Décisions ayant autorisé l’opération

Sur proposition du Conseil d’Administration réuni le 28/07/2021, l’Assemblée Générale
Ordinaire de la société « STA » tenue le 28/07/2021 a approuvé le principe de l’ouverture du capital de la société et l’introduction de ses titres au marché principal de la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et a donné au Conseil d’Administration tous les pouvoirs pour décider les modalités de cette opération.

2- Actions offertes au public

L’introduction de la Société Tunisienne d’Automobiles « STA » au marché principal de la cote de la Bourse s’effectuera par la mise sur le marché, dans le cadre d’une cession de la part des actionnaires actuels de 600.000 actions d’une valeur nominale de 10 DT chacune, représentant un pourcentage d’ouverture de 30% du capital social actuel dans le public.

L’introduction en Bourse se fera par le moyen de :

– Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 480 000 actions représentant 80% de l’offre au public et 24% du capital de la STA au prix de 17,000 DT l’action, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ;

– Un Placement Global de 120 000 actions, représentant 20% de l’offre au public et 6%
du capital social de la STA auprès d’investisseurs institutionnels tunisiens désirant
acquérir au minimum pour un montant de 250 002 DT, centralisé auprès de la BNA
Capitaux, Intermédiaire en Bourse.

Le placement Global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’Offre à Prix Ferme

Période de validité de l’offre

L’Offre à Prix Ferme est ouverte au public du 21/02/2022 au 04/03/2022 inclus.

La réception des ordres d’achat dans le cadre du Placement Global se fera à partir du 21/02/2022. Etant entendu qu’à l’égard des investisseurs de ce placement, le Placement Global pourrait être clos par anticipation, sans préavis, et dans tous les cas au plus tard le 04/03/2022.

Date de jouissance des actions

Les actions à céder dans le cadre de cette offre porteront jouissance à partir du 1er janvier 2021.